Le contenu de votre espace client

par | Vie du cabinet

Afin de fluidifier les échanges entre vous et nous, nous avons mis en place un espace client dédié sur notre serveur permettant de réaliser aisément les actions suivantes: (votre espace en cliquant ICI)

  • Consulter et télécharger les documents que nous produisons et qui vous appartiennent : déclarations de TVA, bilan, statuts.. Au format pdf, ils sont facilement transmissible par mail à ceux qui pourraient en faire la demande (banquier, assureur…). La tuile s’appelle SOFI-GED.
  • Déposer des documents à notre attention par l’application mobile, la version web mobile ou la version pc. Cet outil permet aussi de suivre la prise en compte par nos services de ces éléments. La tuile s’appelle SOFI-DEPOT.
  • Accéder à notre outil de paie, ce qui vous permet de saisir au fil des événements les absences de vos salariés, les heures supplémentaires etc.. Vous vous affranchissez de l’envoi par fax de la récapitulation en fin de mois: une validation sur le site suffit pour que nous prenions tout en compte. Vous avez accès en permanence au bulletins émis. La tuile s’appelle SOFI-PAIE.
  • Accéder à la saisie comptable en ligne ou à la consultation de celle-ci. Les tuiles s’appellent SOFI-COMPTA ou SOFI-COMPTE.
  • Accéder à votre tableau de bord SOFI-TABLEAU.

 

L’accès à votre espace client, l’accès à vos documents et le dépôt de documents sont gratuits, demandez vos codes d’accès à votre interlocuteur au sein du cabinet si vous ne les avez pas encore.

Vous trouverez des explications et des copies d’écran de chaque application ci-dessous (les copies d’écran ont été faites sur un dossier test ou ont été anonymisées).

SOFI-GED

L’accès à vos documents en téléchargement et en consultation se fait par ce module. Il ne vous est pas possible de modifier les documents présents sur notre serveur, vous pouvez donc les télécharger et les manipuler sans crainte.

Le module de recherche par nom de document fonctionne sur toutes les rubriques de classement à la fois. De plus, si une rubrique de classement est visible, c’est que nous y avons placé au moins un document.

L’arborescence GED sur PC

Aperçu de l'arborsence GED sur PC et mac

L’arborescence GED sur web mobile et application

Aperçu de l'arborsence GED sur mobile et tablette

SOFI-DEPÔT

Le dépôt de fichier se fait par ce module. Que ce soit sur pc ou sur mobiles et tablettes, vous trouverez les mêmes informations:

  • nom et type du document déjà déposé,
  • date de dépot
  • date de prise en compte par le cabinet.

De plus, le cabinet peut faire une remarque ou un commentaire sur le document et ainsi expliquer pourquoi tel document n’a pas été pris en compte.

Exemple de commentaire sur un fichier déposé

Le dépôt sur PC peut se faire en lien direct avec votre scanner ou par simple glisser-déposer dans l’espace prévu à cet effet

Commande de dépot de fichier sur pc et mac
Capture du dépot de fichier par glisser déposer sur pc et mac

Sur l’application mobile ou la version web mobile, vous pouvez prendre en photo les documents que vous voulez nous envoyer (icône de l’appareil photo) ou bien attacher un document déjà présent sur votre tablette ou téléphone (icône du trombone). La roue crantée quand à elle, permet de définir la qualité de l’image de votre appareil photo

L'application mobile : dépot par photographie mobile/tablette ou fichier sur le téléphone

SOFI-PAIE

Cette application nécessite une formation particulière par votre interlocuteur paie. A cette occasion, une analyse fine des éléments dont vous pourriez avoir besoin et de ceux que nous pouvons vous proposer sera faite.

Les éléments de base auquel vous aurez accès sont les suivants:

  • saisie des éléments variables type primes de déplacement, indemnité repas, saisie-arrêt etc.
  • saisie des absences : congés, maladie…
  • saisie des heures supplémentaires effectuées. Pour ce point, il vous est possible sur paramétrage de saisir le nombre d’heures journalières voir même les heures d’entrée-sortie.
  • enfin, vous aurez accès au minimum à l’intégralité des bulletins de salaires émis.

ATTENTION! Cette application n’est pas accessible sur mobile ou tablette et nécessite Internet Explorer 10 ou Edge pour fonctionner.

Le menu proposant les éléments à saisir est simple

Les commandes clientes du logiciel de paie

Des codes couleurs vous permettent de voir l’avancement de la production des bulletins et un clic droit vous donne accès à différentes éditions.

L'accès aux bulletins des salariés par le responsable paie

Pour exemple, la saisie des absences des salariés se fait simplement au travers d’un calendrier intégré. Les autres éléments à fournir sont aussi simples d’accès.

La saisie des absences dans le logiciel : calendrier et colorisation selon type d'absence

SOFI-COMPTE et SOFI-COMPTA

SOFI-COMPTE est votre accès à vos éléments comptables. Grâce à cet accès, vous pouvez consulter :

  • votre encours client
  • vos créances fournisseurs
  • les charges des comptes importants pour votre activité
  • etc..

Cela ne remplace pas un tableau de bord (voir ci-dessous) mais cela vous donne un aperçu. La consultation de compte n’est accessible sur pc qu’avec Internet Explorer 10 ou Edge. Elle est fonctionnelle sur mobile et tablette.

SOFI-COMPTA est votre accès à la saisie comptable. Cette application nécessite une formation particulière par votre interlocuteur comptable. Son utilisation présuppose des connaissances des principes de base de la comptabilité. A l’occasion de la formation, des rappels de certains principes seront faits.

Avec cet outil, vous pourrez :

  • saisir vos factures d’achats et de ventes.
  • saisir vos relevés bancaires et effectuer les rapprochements
  • effectuer des relances clients (sur option).
  • effectuer toutes impressions comptables standards : balance, grand-livres, journaux….

ATTENTION!La saisie comptable n’est accessible qu’avec Internet Explorer 10 ou Edge et ne fonctionne pas sur mobile, tablette et mac.

SOFI-Tableau

SOFI-tableau a pour objectif de vous aider à piloter et diriger votre entreprise. Au travers d’indicateurs que nous définirons ensemble, vous aurez une vision claire de votre situation.L’application est full web et accessible autant sur pc que sur tablette ou mobile.

Les tableaux sont interactifs: la période, l’échelle, le mode de représentation sont modifiables à la volée et vous pouvez accéder au détail de l’indicateur jusqu’à l’écriture comptable!

Aperçu de tableaux de bords : CA, trésorerie etc..